Fusjoner To eller flere selskaper slåes sammen til en juridisk enhet. Det er flere typer fusjoner som bla opptaksfusjon, fusjon ved nystiftelse, trekantfusjon, mor-datter fusjon, søster fusjon og firkant fusjon. Formålet med fusjon kan være konsolidering, forenkling av konsernstruktur, økt konkurransekraft og verdiskapning.
Fisjoner Fisjoner er utskillelse av virksomhet. Det er flere typer fisjoner som bla horisontal fisjon, fisjon-fusjon, trekantfisjon og vertikal fisjon. Motiver for fisjoner kan være Fokus på kjernevirksomhet, utnytte stordriftsfordeler og synergier, vekst, tilgang på kapital, regulatoriske og skattemessige hensyn.
Oppkjøp av virksomhet Kan være oppkjøp av virksomhet eller eiendel i en annen virksomhet eller aksjer. Ulike former for oppkjøp kan være full overtakelse, majoritetsoppkjøp, minoritets oppkjøp og trinnvise oppkjøp. Motivene for oppkjøp kan være markedsekspansjon, stordriftsfordeler og utnyttelse av synergier og finansiell restrukturering
Salg av virksomhet Salg av aksjer, virksomhet eller eiendel. Dette kan skje ved eierskifte, generasjonsskifte, exit for eiere eller som kapitalfrigjøring.
Rådgivning fra Æge AS i M&A prosessen for å synliggjøre verdiskapningsmuligheter
- Drøfte målsettinger, strategi, tidsplan, transaksjonsstruktur og gjennomføring av transaksjonen. Avstemme forventninger til verdi.
- Kartlegge potensielle investorer og interessenter.
- Utarbeide teaser/pitch og et informasjonsmemorandum i samarbeid med oppdragsgiver for å markedsføre transaksjonen overfor interessenter.
- Kontakte potensielle interessenter, avklare interesse, og avholde presentasjoner i samarbeid med oppdragsgiver. Innhente og sammenligne indikative bud, og gjøre evalueringer av budene. Mål om å signere et letter of intent (LOI).
- Bistå i sluttforhandlinger og utarbeidelse av en «deal struktur».
- Koordinere due diligence prosessen og sammenstilling av nødvendig informasjon.
- Utarbeidelse av endelig avtaleverk i samarbeid med jurister og oppdragsgiver.
- Oppgjør – signere avtale og bistå oppdragsgiver i endelig gjennomføring av oppgjør.
